- 依頼者が現在加入している保険契約の内容を整理して、説明しました。
- 依頼者が保険会社から勧められている保険の、パンフレット・設計書の内容を説明して
アドバイスました。
- 依頼者が会社を定年退職するにあたり、今入っている保険をどのように整理・継続したら
良いか、アドバイスしました。
- 基本的な生命保険の仕組みや保険証券の見方などについて、本を書いたり、
雑誌に記事を書いたりしています。
- 「ドコドコの保険会社は潰れそうなの？」とか、「コレコレの保険は お買い得なの？」とかの質問にも、的確に答えています。
- 加入している契約をセールスマンに勧められるまま、充分理解しないで 新しい契約に転換してしまったケースについて、その転換を取消して元の
契約に戻すための保険会社を相手にした交渉を、アドバイスし、 転換を元に戻すことに成功しました。
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